Mahouka Koukou no Rettousei Nama Koto Nairan-hen

Adaptasi dari Volume 14-15 Dua bulan telah berlalu sejak teror Parasite Doll mengguncang Kompetisi Sembilan Sekolah. Sang dalang utama, Zhou Gongjin, berhasil lolos dari Yokohama dan kini bersembunyi di Kyoto—wilayah yang dikuasai oleh kelompok pengguna sihir kuno yang dikenal sebagai faksi Tradisionalis. Di saat yang bersamaan, Kompetisi Tesis Sihir Tingkat Nasional akan segera digelar di aula konferensi Asosiasi Sihir di Kyoto. Namun, di tengah semarak acara tersebut, ketenangan Tatsuya kembali terusik oleh kedatangan si kembar Kuroba yang membawa pesan dari Yotsuba Maya. Pesan dari sang bibi itu berbunyi sederhana: "Aku mengharapkan kerja samamu untuk menangkap Zhou Gongjin". Bagi Tatsuya, batas antara sebuah "permintaan" belaka dan "perintah mutlak" dari Yotsuba sangatlah bias. Mengambil langkah taktis, Tatsuya dan Miyuki bertolak menuju kediaman keluarga Kudou, pusat pertahanan sekaligus oposisi utama dalam melawan faksi Tradisionalis. Di tempat inilah, sebuah pertemuan yang ditakdirkan menanti kedua bersaudara tersebut—perjumpaan yang menegangkan dengan sosok misterius yang dijuluki "Penyihir Modifikasi Jenius". Kini, panggung telah berpindah ke kota kuno Kyoto, tempat konspirasi besar diam-diam merayap di bawah permukaan. Tatsuya, Miyuki, beserta rekan-rekan mereka tidak hanya ditantang untuk menangkap seorang buronan licik, tetapi juga harus menghadapi takdir kelam yang telah lama membara di balik sejarah panjang perkembangan dunia sihir.